2023年OLED面板營(yíng)收預(yù)計(jì)同比下降7%， OLED大尺寸應(yīng)用預(yù)計(jì)將遭遇最大跌幅
2023-07-07
根據(jù)DSCC最新更新的 OLED Shipment Report, 2023年預(yù)計(jì)OLED面板出貨量同比增長(zhǎng)1%，營(yíng)收同比下降7%至389億美元規(guī)模。
按OLED不同應(yīng)用領(lǐng)域，我們預(yù)計(jì)：
- OLED智能手機(jī)面板出貨量將同比增長(zhǎng)4%，營(yíng)收同比下降5%，由于柔性和可折疊OLED智能手機(jī)面板的需求增長(zhǎng)，但是由于嚴(yán)峻的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，面板平均價(jià)格出現(xiàn)了雙位數(shù)的幅度下降，以致于面板出貨量增長(zhǎng)的情況下面板營(yíng)收卻在同比下降.
- OLED電視面板的出貨量將同比下降29%，營(yíng)收也同比下降29%.
- OLED筆記本電腦面板的出貨量將同比下降15%，營(yíng)收同比下降20%.
我們預(yù)計(jì)其他OLED應(yīng)用將在2023年有一些出貨量和營(yíng)收的同比增長(zhǎng)，如AR/VR、車用顯示、顯示器和平板電腦，但是此類應(yīng)用類別的市場(chǎng)份額仍舊相對(duì)較低。
2023年，智能手機(jī)預(yù)計(jì)仍將是主導(dǎo)應(yīng)用，按照出貨量和營(yíng)收收入份額為79%，OLED智能手表仍然是第二大應(yīng)用，出貨量份額為14%，低于2022年的16%，特別是以Apple主導(dǎo)的iWatch呈現(xiàn)了需求下滑。在2027年，按面板營(yíng)收的基礎(chǔ)上，我們預(yù)計(jì)OLED智能手機(jī)的收益份額隨著其他應(yīng)用的侵蝕將下降到55%。
SDC仍舊是OLED面板供應(yīng)商里按營(yíng)收份額占據(jù)大比例的供應(yīng)商，特別是在新興應(yīng)用以及中尺寸應(yīng)用里剛性OLED的主導(dǎo)作用。同時(shí)在2023年，SDC將成為唯一提供所有四款iPhone 15系列面板的供應(yīng)商，我們預(yù)計(jì)SDC將擁有59%的iPhone面板的份額，LGD將在2023年進(jìn)入iPhone 15系列兩款高端面板，加上iPhone舊機(jī)型的面板出貨量，LGD的iPhone面板營(yíng)收份額同比增長(zhǎng)2%。LGD也是顯示器和車載顯示應(yīng)用等增長(zhǎng)領(lǐng)域的主要面板供應(yīng)商。在顯示器應(yīng)用方面，LGD預(yù)計(jì)將擁有45%的出貨量份額，高于2022年的34%，而營(yíng)收份額預(yù)計(jì)也將從2022年的30%上升至2023年的42%。而在OLED電視應(yīng)用領(lǐng)域，LGD占主導(dǎo)性的分別占有81%的市場(chǎng)份額和76%的營(yíng)收份額。2023年，京東方在iPhone面板出貨量的占比急劇同比增長(zhǎng)6%，在iPhone 15系列將參與兩款新機(jī)型面板供貨，同時(shí)預(yù)計(jì)在iPhone16系列將參與至少三款新機(jī)型面板出貨，在僅有OLED中小尺寸應(yīng)用的市場(chǎng)中，并在OLED面板低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)峻環(huán)境中，京東方的OLED營(yíng)收份額從2022年的9%上升至2023年的13%，并在OLED手機(jī)面板中幾近覆蓋了全品牌出貨。
如果按面積計(jì)算，預(yù)計(jì)2023年OLED電視的面積份額為42%，低于2022年的51%， 而OLED智能手機(jī)的面積份額將從2022年的42%增長(zhǎng)到49%，主要來(lái)自于平均尺寸的增長(zhǎng)，特別是高端手機(jī)從6.6英寸到8英寸的類別增加了28%的幅度。
在整體2023年OLED全應(yīng)用市場(chǎng)中，我們看到出貨量同比還是呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，但是營(yíng)收的同比降幅應(yīng)帶來(lái)更多的思考，在OLED領(lǐng)域的面板盈利成為了較為重要的課題，出貨量與營(yíng)運(yùn)盈利的平衡將成為每個(gè)OLED面板供應(yīng)商至關(guān)重要的考量。
