根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤》（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報告顯示，2023年第三季度，全球電視代工市場整體（含長虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠）出貨總量為2944.5萬臺，較2022年同期增長8.9%；年度累計出貨總量7964.8萬臺，同比增長9.6%。
全球電視ODM市場特點
今年以來，電視代工市場的表現(xiàn)與電視面板的價格走勢高度一致。2月面板價格啟動漲勢，持續(xù)到9月基本結(jié)束；而電視代工市場也同步從2月起出貨量同比持續(xù)增長，直到9月由增轉(zhuǎn)降。
總結(jié)來看，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，全球電視代工市場規(guī)模推高主要是三方面的原因。一、行業(yè)面：面板價格在持續(xù)快速上行的過程中，整機(jī)委托代工市場一般通過盡快下單和出貨來鎖定交易價格。二、企業(yè)端：以MOKA（茂佳）為首的頭部代工廠資源和規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步釋放；同時，面板在今年的特殊性也改變了包括韓系在內(nèi)的品牌商的整機(jī)自產(chǎn)和委外加工結(jié)構(gòu)。三、市場端：電視市場在海外主力銷售區(qū)域出貨復(fù)蘇。
統(tǒng)計范圍內(nèi)，2023年第三季度，前十家專業(yè)電視ODM代工廠（不含四家品牌自有工廠）的合并出貨量占到整體全球代工市場的71%，但同比漲幅不及大盤，僅達(dá)4.0%。同時，工廠之間的分化在第三季度仍然較大。其中，擁有核心面板資源的MOKA（茂佳）以及海外區(qū)域增長帶動下的AMTC（兆馳）出貨增幅均超過20%，漲幅居前列；KTC（康冠）和Express Luck（彩迅）增幅也接近20%。而Foxconn（富士康）的出貨量幾乎攔腰折半，TPV則延續(xù)上半年的頹勢。--MOKA（茂佳）Q3出貨量達(dá)410萬臺，同比大幅增長26.5%。茂佳相對于2022年度出貨第一TPV（冠捷）的領(lǐng)先優(yōu)勢在Q3進(jìn)一步擴(kuò)大，當(dāng)季優(yōu)勢已經(jīng)超過百萬臺。同時，其集團(tuán)內(nèi)TCL品牌整機(jī)的市場表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電視品牌市場出貨季度追蹤》，今年上半年TCL電視全球出貨量約1150萬臺，同比大幅增長約16%；在中國市場的前三季度累計出貨量同比增長12.4%。--AMTC（兆馳）Q3出貨約310萬臺，超越TPV，位居專業(yè)ODM工廠的第二名；同比大幅增長39%，在專業(yè)代工廠中增幅最大。今年累計前三個季度出貨總量同比增長36.9%，增量主要來自于海外市場，尤其是北美區(qū)域。--TPV（冠捷）Q3出貨約308萬臺，同比下降3.4%，排名下滑至專業(yè)ODM工廠的第三。在整體代工市場增長前提下，TPV不增反降的主要原因在于核心主力客戶大面積的訂單下降。占比超三成的自有品牌Philips（飛利浦）和AOC出貨量同環(huán)比均有不小降幅；另外，核心客戶海信、Vizio和華為Q3出貨量同環(huán)比亦有兩位數(shù)降幅。但同時也注意到海外客戶Best Buy和ELEMENT今年Q3出貨同比翻倍增長；隨著三星委外訂單的增加，今年前三個季度出貨約百萬臺，成為TPV核心客戶。2023全年來看，TPV出貨總量將在1200萬臺上下，較上一年降幅將超過10%。--KTC（康冠）Q3出貨約240萬臺，同比大幅增長18.9%，以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先于BOE VT（視訊）在專業(yè)代工廠中排名第四，較上半年上升一個名次?？倒谝灾袞|非和拉美區(qū)域市場的客戶增長為基礎(chǔ)，同時受益于今年北美電視市場復(fù)蘇帶來訂單增量。--BOE VT（視訊）Q3出貨接近240萬臺，同比小幅增長2.7%，在專業(yè)代工廠中排名第五。VT主要品牌客戶出貨呈現(xiàn)海外增長，國內(nèi)下滑的局面從上半年持續(xù)到第三季度：海外客戶除三星Q3出貨同比下滑但環(huán)比微增之外，Vizio、SONY和LGE第三季度訂單增幅同環(huán)比均增長，且同比增幅在80%及以上；但國內(nèi)客戶小米、海信和華為的物量較去年同期均有兩位數(shù)的下降。--HKC（惠科）Q3出貨約165萬臺，同比小幅增長4.6%，在專業(yè)代工廠中排名第六，前三季度累計出貨量同比仍大幅增長24.2%。第三季度開始，惠科擁有了越南同奈、北海和合肥三座大型電視代工廠，海外交付能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。--Express Luck（彩迅）和Foxconn（富士康）Q3出貨量為155萬臺和125萬臺，在專業(yè)代工廠中排名第七和第八，同比分別大幅增長19.6%和大幅下降48.3%。富士康今年前三季度累計出貨同比下降超30%，其客戶基本就是SONY和Sharp，結(jié)構(gòu)過于集中導(dǎo)致工廠缺乏彈性。2022年，其即在全球終端市場下滑的大背景下，剛性下跌超過10%。進(jìn)入2023年，兩大品牌的全球出貨均大幅下滑達(dá)兩位數(shù)，尤以SONY更甚，再疊加BOE VT從今年Q1開始承接SONY的代工，Q3當(dāng)季訂單近40萬臺，因此富士康今年業(yè)績壓力較大。--JPE（金品）和Innolux（群創(chuàng)）Q3出貨分列專業(yè)代工廠第九和第十。其中，Innolux迎來超跌反彈，Q3物量上漲4.2%。
在電視品牌的自有工廠中，長虹、創(chuàng)維、康佳三大工廠的Q3出貨均實現(xiàn)了不同程度的大幅增長。長虹OEM出貨344萬臺，同比增長24.9%；創(chuàng)維OEM出貨227萬臺，同比增長15.9%；康佳OEM出貨125萬臺，同比大幅增長79.5%。自有電視品牌的表現(xiàn)方面，在Q3中國市場上，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國電視市場品牌第三季度出貨》，海信（含子品牌VIDDA）當(dāng)季出貨量約為190萬臺，與小米并列當(dāng)季第一。創(chuàng)維（含子品牌酷開）的出貨量近160萬臺，同比增長4.7%，環(huán)比增長12.1%。其它電視工廠方面，SQY(啟悅)第三季度出貨量約為68萬臺，同比增幅超過20%。Amtran（瑞軒）當(dāng)季出貨不足50萬臺，同比下滑3%。根據(jù)《11月液晶電視面板價格預(yù)測及波動追蹤》，進(jìn)入第四季度，液晶電視面板的價格漲勢基本結(jié)束，市場將從賣方市場回歸常態(tài)?？紤]到接下來面板市場的波動，品牌商的面板采購和整機(jī)委托代工訂單均會相對比較謹(jǐn)慎。由面板漲價、終端備貨前移帶動的代工前置訂單逐步在銷售渠道進(jìn)行消化。代工市場要持續(xù)增長的主要動力將取決于終端銷售結(jié)果。從10月監(jiān)測的現(xiàn)狀來看，中國中秋國慶雙節(jié)期間，電視線下市場和線上公開零售渠道的零售總量同比下降幅度達(dá)26%；海外市場的銷售也并不通暢，大尺寸的sell through很不理想，為刺激市場，北美ONN品牌的65寸4K電視已經(jīng)降至了298美元，掀起新一輪內(nèi)卷。整體來看，全球市場在第四季度的品牌出貨仍面臨一定壓力。洛圖科技（RUNTO）大致維持年中的兩個判斷：一、2023年全球電視市場的品牌出貨將與2022年大致持平，真正起量的增長將在2024年。二、全年代工市場因面板價格談判的難度，以及委托代工的策略兩個因素，將呈現(xiàn)大于整機(jī)品牌出貨的增長幅度，約在8%左右。
